Suivi commercial d’une TPE : que faire quand le CRM reste vide ?
Un CRM peut être utile pour organiser une équipe commerciale, gérer un historique de contacts et automatiser des actions de vente. Mais si votre client n’y renseigne pas les leads que vous générez, votre agence reste sans visibilité sur leur résultat. Le problème à résoudre est l’usage du suivi commercial, pas le nom du CRM.
Sevya permet aux agences et consultants de proposer à leurs clients un suivi simple des demandes entrantes. Le client qualifie les leads par email, puis suit les affaires dans un portail. L’agence relie les résultats déclarés à l’origine des demandes et peut transmettre les conversions aux régies publicitaires.
Comprendre ce qui bloque avant de changer d’outil
Qui traite les demandes ? Depuis quel appareil ? À quel moment l’issue est-elle connue ? Quels champs sont réellement nécessaires ? Un dirigeant sur le terrain peut avoir besoin d’une vue simple des demandes à traiter ; une équipe commerciale peut avoir besoin d’un CRM plus complet.
Si Google Sheets n’est pas rempli, un autre écran ne suffira pas forcément. Le client doit savoir quoi faire et tirer une utilité du suivi : retrouver une demande, organiser son travail ou visualiser ses affaires en cours.
Ce que Sevya propose concrètement
Lorsque les notifications sont activées, le client reçoit un email proposant « Intéressant / Je traite » et « Pas pertinent / Rejeter ». Le lien de qualification est valable 48 heures et fonctionne sans connexion au portail.
Les boutons trient la pertinence d’une demande. Ils ne signifient pas « vendu » ou « perdu ». Le résultat commercial et le montant sont renseignés dans le portail Sevya, en vue liste ou Kanban. Une absence de réponse reste un résultat inconnu.
| Besoin | CRM classique | Sevya |
|---|---|---|
| Organiser une équipe commerciale et ses processus | Fonctions à choisir selon le CRM | Suivi des opportunités entrantes, avec un périmètre plus ciblé |
| Qualifier les leads apportés par une agence | Selon les fonctions et la configuration du CRM | Qualification par email et portail client |
| Relier les résultats à l’acquisition | Connexions et attribution à vérifier | Origine des leads et résultats renseignés réunis dans Sevya |
| Transmettre des conversions publicitaires | Dépend des intégrations retenues | Connexions Google Ads, Meta Ads et ChatGPT Ads à configurer |
| Devis, factures et gestion métier | Selon le produit choisi | Ce n’est pas le rôle de Sevya |
Votre client utilise déjà son CRM : gardez-le
Un CRM actif ne doit pas être remplacé pour satisfaire le reporting de l’agence. Lorsqu’une intégration est configurée, un tiers peut pousser volontairement le statut de l’affaire et son montant vers Sevya. Sevya ne lit jamais dans le CRM, la boîte mail ou le logiciel de devis du client.
Le CRM reste maître de l’issue commerciale ; Sevya conserve l’identité et l’origine du lead. Les identifiants de clic publicitaire restent dans Sevya et ne sont pas envoyés au CRM tiers. Comprendre le périmètre des API et webhooks.
Votre client n’a aucun suivi exploitable : proposez un service utile
Présentez Sevya comme un espace où retrouver et suivre les demandes que votre prestation génère. Convenez d’un responsable et d’un moment de mise à jour. Commencez par la pertinence de la demande, puis l’issue et le montant lorsque l’affaire est terminée.
Le bénéfice pour l’agence est de mieux mesurer son travail. Le bénéfice pour le client est de disposer d’un suivi commercial simple. Ces deux usages doivent se rejoindre pour que les données soient renseignées.
