Google Sheets, Make, Zapier ou Sevya pour suivre les leads de vos clients ?
Pour suivre des leads sans CRM, un tableau partagé peut suffire : une ligne par demande, un responsable, un statut et une prochaine action datée. Si vous êtes une agence ou un consultant qui génère des leads pour ses clients, ajoutez leur origine et le résultat commercial. Vous pourrez alors savoir ce que deviennent les demandes apportées par vos campagnes.
Le choix dépend du travail à accomplir. Google Sheets ou Excel permettent de construire un suivi simple. Make ou Zapier peuvent automatiser les échanges entre les outils retenus. Un CRM couvre un périmètre commercial plus large. Sevya réunit la collecte des leads, les retours du client, leur origine et la transmission des conversions aux régies publicitaires connectées.
Sans CRM : cherchez-vous un suivi plus simple ou la mesure de vos campagnes ?
« Sans CRM » ne signifie pas forcément « sans payer ». Vous pouvez vouloir éviter un déploiement trop lourd, réduire la saisie ou commencer avec un outil que votre client utilise déjà.
Deux besoins se présentent souvent :
- Organiser le suivi commercial : retrouver les coordonnées, savoir qui doit rappeler et voir où en est le devis.
- Mesurer les résultats de l’acquisition : connaître la pertinence des leads, les affaires gagnées et les montants associés à chaque source, puis éventuellement transmettre les conversions aux régies.
Un même outil peut contribuer aux deux. Mais une colonne « origine : Google » et une colonne « gagné » ne constituent pas, à elles seules, un dispositif de remontée des ventes à Google Ads.
Ce comparatif s’adresse surtout aux agences et consultants qui veulent proposer un suivi utilisable à leurs clients et obtenir les résultats nécessaires au pilotage de leurs campagnes.
La méthode minimale pour suivre des leads dans un tableur
Créez une liste commune des demandes pour chaque entreprise cliente. Google Sheets ou un fichier Excel partagé peuvent convenir. Le support compte moins que des informations compréhensibles et tenues à jour.
Prévoyez les champs suivants :
- Identifiant de la demande : une référence stable pour retrouver le bon lead.
- Date, contact et besoin : quand la demande est arrivée, qui joindre et pour quel projet.
- Responsable : la personne chargée de traiter la demande chez le client.
- Origine et campagne, lorsqu’elles sont connues : les informations collectées à l’arrivée de la demande.
- Qualification : demande pertinente, non pertinente ou encore à examiner.
- Statut commercial : à traiter, échange en cours, devis envoyé, gagné ou perdu.
- Prochaine action et date prévue : par exemple « rappeler pour préciser le projet mardi ».
- Dernière mise à jour, date d’issue et montant signé : le résultat confirmé quand l’affaire est terminée.
La qualification et la vente doivent rester distinctes : une demande pertinente peut finalement être perdue. Définissez les statuts avec votre client et convenez d’un moment pour revoir les affaires ouvertes. Une demande sans retour garde un résultat inconnu ; elle ne devient pas automatiquement une vente perdue.
Un tableau Kanban peut reprendre la même logique si votre client préfère déplacer des cartes entre les étapes. Il faut toujours une personne responsable et une mise à jour lorsque l’affaire évolue.
Google Sheets ou Excel : adaptés si le client tient son suivi
Le tableur est une bonne option lorsque les besoins sont simples et que le client le renseigne déjà. Vous pouvez commencer avec ses outils habituels et ajuster les colonnes à son activité. Google Sheets permet notamment le travail partagé sur un même fichier.
Pour l’agence, la difficulté apparaît lorsque les demandes sont recopiées de façon irrégulière, que leur origine disparaît ou que les statuts restent anciens. Si vous souhaitez aussi envoyer les ventes aux plateformes publicitaires, il faut organiser la correspondance avec la demande initiale et la méthode de transmission.
Si votre client ne répond pas, automatiser l’ajout des lignes ne vous apprend toujours pas quels leads ont signé. Commencez alors par organiser son retour sur les leads sans CRM.
Make ou Zapier : automatiser un processus que vous avez défini
Make et Zapier peuvent relier les applications d’un dispositif de suivi : recevoir une demande, créer une ligne dans une base ou envoyer une notification. Ce sont des outils d’automatisation ; choisissez aussi où les demandes seront conservées et comment le client renseignera leur résultat. Zapier présente ce fonctionnement par enchaînement d’actions entre applications.
Cette approche convient si vous avez un processus spécifique et les moyens de le maintenir. Vous construisez les liaisons entre collecte, réponse du client, attribution et envoi publicitaire, selon les intégrations disponibles. Prévoyez le traitement des doublons, les accès, les erreurs et les changements de configuration.
Le coût comprend les abonnements éventuels, la mise en place et le temps de contrôle. Il dépend du montage et de son usage. Un dispositif bien maintenu peut convenir à votre agence ; il faut désigner qui en assure le suivi technique.
Le CRM : adapté quand l’entreprise a besoin de gérer sa relation client
Un CRM peut organiser les contacts, les échanges et les processus commerciaux, avec des fonctions variables selon le logiciel. Il peut aussi contribuer à la remontée des conversions publicitaires, directement ou à travers une intégration. Son choix dépend des besoins de l’équipe et de sa capacité à l’utiliser : configuration, prise en main et maintenance des connexions sont à prévoir.
Si votre client utilise déjà son CRM, conservez cette organisation. Une intégration peut pousser volontairement ses statuts et montants vers Sevya, qui les rapproche de l’origine des leads. Sevya ne va pas lire dans le CRM du client et ne lui transmet aucun identifiant de clic publicitaire.
Si le seul besoin est de savoir ce que deviennent les leads pour mesurer les campagnes, évaluez le dispositif nécessaire à ce suivi avant de déployer un CRM complet. Voir le parcours d’une demande dans Sevya.
Sevya : suivre les leads de vos clients jusqu’à leur résultat commercial
Sevya s’adresse aux spécialistes Ads, agences et consultants qui veulent connaître les résultats commerciaux de leurs leads et les utiliser pour piloter l’acquisition. Il réunit la collecte de l’origine du lead, la qualification par email, un portail pour renseigner les résultats et la transmission des conversions aux régies connectées. Il ne couvre pas l’ensemble de la gestion de la relation client d’un CRM.
Avec un montage Sheets, Make ou Zapier, vous choisissez les briques puis construisez les liaisons entre collecte, réponse du client, attribution et envoi publicitaire. Avec Sevya, ce dispositif est réuni : vous n’avez pas à développer et maintenir vous-même toute cette chaîne. L’installation, la configuration des connexions et les contrôles d’envoi restent nécessaires.
Le parcours distingue les informations à recueillir :
- Les demandes sont collectées par les canaux instrumentés de Sevya, avec les informations d’origine disponibles.
- Lorsque les notifications sont activées, le client qualifie la demande depuis son email : « Intéressant / Je traite » ou « Pas pertinent / Rejeter ». Le lien fonctionne sans connexion au portail et reste valable 48 heures.
- Le client renseigne ensuite les affaires gagnées ou perdues et leurs montants dans le portail, en vue liste ou Kanban.
- L’agence retrouve les résultats renseignés par source dans sa console multi-clients. Les conversions éligibles sont transmises aux régies connectées selon la configuration.
Sevya est donc pertinent si vous voulez savoir ce que deviennent les leads apportés à vos clients, y compris lorsqu’ils n’ont pas de CRM. Pour un besoin limité à une liste de contacts et de rappels, un tableur ou un outil de tâches peut suffire. Voir le suivi commercial proposé aux clients.
Comparatif : tableur, automatisation ou Sevya ?
| Critère | Google Sheets ou Excel | Make ou Zapier avec une base | Sevya |
|---|---|---|---|
| Usage principal | Organiser un suivi simple | Relier les outils de votre choix | Relier les leads des clients à leurs résultats et à l’acquisition |
| Qualification | Saisie dans le tableau | Parcours à construire | Email de qualification et portail |
| Suivi gagné/perdu et montant | Colonnes à tenir | Base et interface à choisir | Portail client en liste ou Kanban |
| Origine du lead | Collecte à organiser | Correspondance à construire | Associée aux leads collectés par Sevya |
| Conversions publicitaires | Import à organiser | Connexions à maintenir | Google Ads, Meta Ads, ChatGPT Ads selon configuration |
| Maintenance du dispositif | Structure et qualité du tableau à surveiller | Scénarios, accès, doublons et erreurs à gérer | Chaîne dédiée fournie par Sevya ; configuration et contrôles à assurer |
| Retour du client | À obtenir | À obtenir, même si les rappels sont automatisés | À obtenir via l’email, le portail ou une transmission depuis son outil |
| Adaptation métier | Libre structure du tableau | Scénarios personnalisables | Périmètre dédié au suivi des leads et à l’acquisition |
Le test décisif : quel geste reste à faire au client ?
Prenons un exemple illustratif. Une demande arrive, le client la juge pertinente puis signe un devis plusieurs semaines plus tard. Votre dispositif doit recueillir deux informations à deux moments différents et les rattacher au même lead.
Dans un tableur, le client retrouve la ligne et met à jour ses colonnes. Dans un montage no-code, vous concevez le formulaire ou les boutons et leur correspondance avec la base. Dans Sevya, l’email permet de qualifier la demande ; le portail permet ensuite de renseigner l’issue de l’affaire et son montant. Vous retrouvez ces retours avec l’origine collectée pour analyser les résultats et transmettre les conversions configurées.
Si le client ne renseigne jamais l’issue et qu’aucun outil ne la transmet, aucun de ces dispositifs ne peut confirmer la vente. Le sujet est donc autant l’effort demandé au client que la circulation technique de la donnée.
Si vous voulez remonter les ventes à Google Ads ou Meta Ads
Au suivi commercial s’ajoute une étape technique : rattacher le résultat au bon lead et transmettre un événement exploitable par la régie. Il faut une collecte adaptée, des actions de conversion configurées et des contrôles de réception. La disponibilité des informations d’origine et les règles de chaque plateforme conditionnent l’attribution.
Pour approfondir ce point, consultez le guide de suivi des ventes Google Ads sans CRM chez votre client et la présentation de la remontée des conversions publicitaires.
Testez la réception d’un lead, sa qualification, la mise à jour d’une affaire et le statut de transmission publicitaire. Vérifiez qu’une vente n’est pas comptée deux fois et qu’un montant absent ne devient pas une valeur inventée.
Le résultat commercial vient du client. Si celui-ci utilise déjà un CRM, une intégration peut pousser volontairement les résultats vers Sevya. Sevya ne va pas lire dans ses outils et n’exporte pas les identifiants de clic vers le CRM.
Quelle solution retenir pour votre agence ?
Gardez le tableur si le client le tient et si votre besoin est limité. Choisissez Make ou Zapier avec une base si vous avez un processus spécifique et les moyens de le maintenir. Déployez un CRM si l’entreprise a besoin de ses fonctions de relation client.
Examinez Sevya si vous générez des leads pour des entreprises clientes et cherchez à recueillir leur qualification et les ventes obtenues, à les relier aux campagnes et à transmettre les conversions. Son intérêt porte sur ce dispositif réuni, utilisable sur plusieurs comptes clients, avec un suivi simple pour la personne qui traite les demandes.
